环旭电子：光模块与AI业务双轮驱动，受益全球升级与材料短缺催化

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环旭电子（2025-12-08）炒作逻辑：环旭电子在光模块领域发布1.6T产品并测试送样，AI加速卡产能持续扩张，智能穿戴SiP模组份额增长，受益于行业升级浪潮和上游材料短缺，成为今日市场炒作焦点。

环旭电子：光模块与AI业务双轮驱动，受益全球升级与材料短缺催化

来源：专家复盘组时间：2025-12-08 16:53 关键词：环旭电子光模块 AI服务器 SiP模组消费电子 1.6T光模块 AI加速卡智能穿戴

今日炒作逻辑
明日走势预判
明日操盘策略
炒作逻辑说明

环旭电子（2025-12-08）真正炒作逻辑：光模块+AI服务器+消费电子

1、光模块业务突破：公司发布1.6T光模块设计并完成样品测试送样，预计2025年第四季度开始生产，受益于全球光模块向800G/1.6T升级浪潮及上游材料短缺催化。
2、AI加速卡产能扩张：AI加速卡主要客户为北美CSP厂商，2025年Q4产能提升至90K/月，2026年将投资至180K/月，并拓展AI服务器主板及供电模组业务，强化AI服务器布局。
3、智能穿戴SiP模组增长：取得智能眼镜头部品牌客户的WiFi模组及眼镜主板SiP模组主要份额，2025年8月量产出货，2026年出货预期随客户产品上调，凸显消费电子领域优势。
4、行业催化效应：谷歌链走强带动光学部件需求，光隔离器因法拉第旋光片短缺成为产能瓶颈，市场关注光模块产业链，公司作为电子制造服务商直接受益。

1、高开可能：若市场情绪持续，资金追捧光模块和AI题材，股价可能高开并尝试冲高。
2、震荡分化：今日上涨后获利盘可能涌出，加上板块轮动影响，股价或呈现高位震荡格局。
3、量能关键：需观察成交量是否放大，若放量上涨则趋势强化，否则可能回调。

1、高开减仓：若大幅高开，可考虑部分获利了结，锁定利润。
2、低吸机会：若开盘后回调至5日均线附近或支撑位，可逢低吸纳，博弈后续题材发酵。
3、设置止损：短期炒作波动大，建议设置止损位（如跌破今日低点），控制风险。
4、关注板块联动：密切跟踪光模块、AI服务器板块整体表现，作为操作参考。

1、光模块逻辑：公司2024年布局光模块业务，2025年发布1.6T光模块并自建测试实验室，结合行业光隔离器短缺背景，有望在800G/1.6T升级周期中抢占先机。
2、AI服务器逻辑：AI加速卡客户为北美云服务厂商，产能翻倍计划叠加边缘AI服务器历史项目，显示公司深入AI硬件供应链，受益于全球AI算力需求爆发。
3、消费电子逻辑：智能穿戴SiP模组技术领先，取得头部客户份额并量产出货，消费电子复苏预期提供业绩弹性。
4、行业共振逻辑：谷歌链走强和光模块材料短缺事件提升板块热度，公司作为电子制造服务龙头，多业务协同受资金青睐。

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